小师爷生长在江南古镇绍兴，受父亲老师爷的影响，立志做一名顶天立地、为国为民的大师爷。骄纵任性的十格格来到绍兴城，在城里闹了很多笑话，还给大家增添了许多麻烦。小师爷用智慧和勇气解决了接连不断的麻烦，更以真诚和善意获得了十格…

很多年以前，地球上因为妖魔水灵的出现而人心惶惶，城市中无论何处都时刻面临着水灵的破坏。人们四处逃窜，躲避着妖魔的冲击。在这一危急时刻，我们遇见了任何时代都不曾见过最强大组合：12生肖守护神。以生肖鼠为代表，这是一个捍卫正义…

绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛，小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入师爷训练营。小师爷在老师爷的训练下，逐渐明白了师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，真正完成了自身的成长…