讲述一个男人（埃米尔·库斯图里卡 饰）生命的三个阶段：第一阶段战时幸运的送奶工；第二阶段婚姻出轨爱上情人（莫妮卡·贝鲁奇 饰），第三阶段出家为僧。

1850年，一个遥远的法属小岛发生了一桩命案，醉了酒的渔夫（埃米尔·库斯图里卡 Emir Kusturica饰）犯下杀人罪，被判以极刑。然而这里山高皇帝远，没有铡刀之类的行刑工具，于是岛上的官员们求助于法国本部，让他们千里迢迢运来断头台。…

根据轰动冷战时代的前苏联克格勃探员间谍案真实事件改编，讲述前苏联克格勃叛逃者弗拉基米尔与法国情报人员合作，成为前苏联解体的诱因，故事本身和影片题材还是很有争议性的，影片由著名导演埃米尔·库斯图里卡和法国英俊才子吉约姆·卡…