落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多…

主要讲述了30年代初，日本在中国大陆的商贸活动想在河南一带开拓，此时不断有日资集拢而来，日本特务组织也经常流窜郑州秘密调查。日本人需要和当地商会合作，借它之名与日本东洋拓殖会社开办公司，为之后商埠开办垄断做准备，没想到一场…

该影片讲述9.18事变后，大批文物向西南迁移，1939年，抬棺匠人宋忠义被年轻寡妇杨桃雇佣，送亡夫棺材回乐山安谷镇安葬，路上遇到心怀叵测的道士想要抢夺棺材，被宋忠义赶跑后，杨桃说出实话，她其实是故宫博物馆的专家，棺材里面并非尸体…