自幼跟随爷爷学习茅山道术的阴十三和史胖子是一对好朋友，他们俩混迹于茅山术吧，十三经常发一些他降妖除魔的事情，只不过很少有人相信罢了。某天他们应邀来到某女子家，对方家里挂紧窗帘，因为一拉开窗帘她就感到有人勒脖子。好不容易解…

本片据真实历史背景，以现代青年小草寻找奶奶的初恋为引子，讲述了来自上海名门的林清涟投奔新四军，与当地民兵李长胜在战场上相遇，又因战争而最终分离的爱情故事。